华宏科技（002645）重组预案揭晓，公司白鱼通过并购新三板公司鑫泰科技，将公司业务扩展到稀土废料综合利用领域。公司股票将于7月5日大市起复牌。并购鑫泰科技重组预案表明，华宏科技拟以7.7元/股的价格，向刘卫华等20名自然人发售股份及支付现金出售其持有人的吉安鑫泰科技股份有限公司100%股权，标的资产的交易价格暂定7.8亿元至8.4亿元之间。

同时，公司拟向不多达10名特定投资者非公开发行股份的方式设施融资。鑫泰科技主营业务为稀土废料的综合利用，同时通过全资子公司中杭新材专门从事稀土永磁材料生产业务。目前，鑫泰科技以稀土资源综合利用为龙头，造就稀土金属、永磁材料的发展，伸延至稀土功能材料，构成了具备稀土资源综合利用特色的稀土产业链内部循环经济体系。

从生产能力来看，鑫泰科技享有5000吨钕铁硼废料、1000吨荧光粉废料综合利用生产资质；同时，全资子公司金诚新材享有4800吨钕铁硼废料综合利用生产资质。在吉安市吉安县和吉水县享有两座更为现代化的稀土废料综合利用生产工厂。数据表明，截至2018年底，鑫泰科技所有者权益为3.31亿元。2017年和2018年，该公司构建营业收入分别为5.16亿元和6.33亿元，构建归属于公司股东的拆分净利润分别为5331.44万元和3977.4万元。

产业链扩展至稀土废料标的公司鑫泰科技所在地江西省吉安县，归属于中重稀土之乡赣州的周边地区。据报，江西省赣州市及周边地区是我国乃至全世界稀土加工产品的主产区和集散地，享有稀土矿铁矿、稀土金属冶金分离出来、稀土永磁材料生产、磁材废料重复使用综合利用仅有产业链，稀土产业核心区效应显著。

华宏科技称之为，公司主营业务发展务实，同时享有更为非常丰富利用资本市场收购重组和收购后统合经验，不具备利用资本市场进占稀土废料综合利用行业的条件，通过并购鑫泰科技100%股权，公司更进一步将荒废资源综合利用业务扩展到稀土废料综合利用领域，构成新的业务增长点。据报，华宏科技的主要经营业务还包括再生资源业务板块和电梯部件业务板块。其中，再生资源业务板块又还包括再生资源加工设备业务和荒废资源综合利用业务。

而荒废资源综合利用，是华宏科技目前重点扩展的业务板块之一。2018年9月，华宏科技通过支付现金3000万元并购北京中物博汽车解体有限公司100%股权，转入汽车报废行业积极开展汽车报废业务。

出厂汽车中的磁材废料，可以作为标的公司鑫泰科技的原材料。所以，二者不存在一定协同效应。华宏科技指出，通过此次交易，未来将会将其荒废资源综合利用板块主营业务伸延至稀土废料综合利用领域，利用资本市场构建该板块业务外延式发展，更进一步提高公司在荒废资源综合利用行业的地位，强化公司竞争优势。

与此同时，华宏科技还回应，在已完成对鑫泰科技并购之后，华宏科技可利用鑫泰科技的规模优势、研发优势、管理优势，同时利用上市公司收购优势，对赣州市及其周边稀土产业核心区区内的同行业企业收购重组，统合资源，很快不断扩大生产规模，提升市场地位和盈利能力。

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